Creare e Inviare una Fattura Proforma

Questo articolo illustra i passaggi da seguire per Creare e Inviare una Fattura Proforma ai tuoi Clienti all’interno di Forfè Manager.

Prima di iniziare

Per completare le azioni spiegate all’interno di questa guida occorre configurare correttamente i Dati per la Fatturazione. Se non sai come configurare i Dati per la Fatturazione leggi prima Configurare i Dati per la Fatturazione.

Istruzioni

1. Accedi a Forfè Manager.
2. Fai clic su “Proforma”, presente sul menù nella colonna a sinistra.
3. Qui puoi visualizzare tutte le tue fatture Proforma. Inoltre puoi: modificarle; duplicarle; scaricarle in .pdf;convertirle in fattura; eliminarle.
4. Fai clic sul pulsante “Nuova proforma” in alto a destra.
5. Inserisci i dati per la Proforma. In particolare:
• il Cliente (puoi richiamare nel menù a tendina i Clienti precedentemente aggiunti all’interno della sezione “Clienti”)
• il/i Prodotto/i (puoi richiamare i Prodotti precedentemente aggiunti all’interno della sezione Prodotti cliccando sul pulsante “Importa Prodotti” o inserirli manualmente)
• il/i Rimborso/i
• l’importo
• lo sconto in % se previsto per ogni singolo Prodotto.
6. Clicca sul pulsante “Crea proforma” in basso a destra.
7. Riguarda l’anteprima della Proforma e, qualora soddisfatto, clicca sul pulsante “Invia” in alto a destra. Ove non fossi soddisfatto puoi: eliminarla o modificarla cliccando sugli appositi pulsanti in alto a destra. Puoi inoltre scaricare la Proforma in .pdf o visualizzarla nel Browser. All’interno del Box sulla destra potrai consultare altre informazioni sulla tua Proforma.
8. Una volta inviata, potrai visualizzare la Proforma all’interno della sezione “Proforma”.

✅🤝 Best practice: Forfè consiglia

La prassi più corretta sarebbe quella di emettere la Fattura Proforma prima di ricevere il pagamento e poi emettere Fattura Elettronica. La Proforma ha lo scopo di attestare il lavoro svolto e di tutelarti dal punto di vista fiscale: se emetti Fattura Elettronica prima di aver realmente ricevuto il compenso, nel caso in cui il Cliente non dovesse pagarti, tale importo entrerebbe comunque nel computo dei tuoi oneri.

Link correlati

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